Vermögensnachfolge hat nicht unbedingt etwas mit Erben zu tun. Es geht vielmehr um die strukturierte Übertragung von Vermögen zwischen Generationen. Das ist ein sehr komplexer Prozess, bei dem es unter anderem um steuerliche und rechtliche, aber auch strategische und sogar psychologische Fragen geht. Wann und warum soll das Vermögen oder ein Teil davon übertragen werden? Was dürfen die Nutznießer mit dem Vermögen tun und was nicht? Wie kann man diesen Prozess gestalten, so dass er für alle Beteiligten einen Mehrwert bietet?

Wir bieten Ihnen unsere Erfahrung und unser Know-how. Strukturierte Generationenpläne können innerhalb der Familie potentiellen Stress und Streit vorbeugen. Dabei schützen Sie meistens das Vermögen, da Schenkungen und Erbschaften steueroptimiert werden. So können zum Beispiel auch Nießbrauch von Investments, Versicherungspolicen, Generationenverträge in der Vermögensverwaltung und Stiftungen eine Rolle spielen.

Bei rechtlichen und steuerlichen Fragen stimmen wir uns gerne mit Ihren oder unseren eigenen Netzwerkpartnern ab, damit Sie die bestmögliche Beratung erfahren.