Als Unternehmer haben Sie viel geschaffen. Wir helfen Ihnen, damit Sie weiterhin erfolgreich sein können.

Risiko ist ein Thema, das Sie als Unternehmer quasi permanent umtreibt. Sie gehen bedeutende Risiken in Ihrem Betriebsvermögen ein, was eigentlich einen aktiven Risikoausgleich in Ihrem Privatvermögen verlangt.

Dieser wiederum ist meistens nicht ausreichend, um einen effektiven Ausgleich zu den Risiken im Betriebsvermögen zu bilden.

Darum empfehlen wir eine gemeinsame finanzielle Risikoanalyse, um Sie als Unternehmer wirklich gut betreuen und beraten zu können. Und wir können noch mehr: So bieten wir zum Beispiel die Verwaltung der Pensionszusagen und Zeitwertkonten für geschäftsführende Gesellschafter als weitere Leistungen an.

Vermögensaufbau und Vermögenssicherung: Das sind Ihre Ziele und damit unsere Aufgaben in der klassischen Anlageberatung. Ihre kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele mögen sehr unterschiedlich sein, aber langfristig gesehen ist die häufigste Motivation unserer Mandanten die Finanzierung ihres Ruhestands und damit sowohl die Altersvorsorge als auch die Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Finanzplanung für vermögende Familien systematisch und generationsübergreifend abgestimmt und gesteuert werden sollte. Wenn nicht nur die finanziellen Kriterien stimmen, sondern auch eine gemeinsame Kultur im Umgang mit Vermögen gelebt wird, dann werden Unsicherheiten vermieden und der Zusammenhalt in der Familie gestärkt.

Gerne begleiten wir Sie auf diesem Weg mit unserer Kompetenz in allen finanziellen Fragestellungen.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand ändert sich auch die finanzielle Situation. Bei einer rechtzeitigen Bestandsaufnahme kann der Finanzplan entsprechend angepasst und das Vermögen eventuell neu strukturiert werden. Da reicht es oftmals nicht, Einnahmen minus Ausgaben zu rechnen, auch neue Bedarfe durch Alter oder Krankheit müssen berücksichtigt werden. Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihren Ruhestand so, dass Sie sich finanziell keine Sorgen machen müssen.

Nach dem Studium sollen Wissen und Können nun in der Praxis umgesetzt werden. Das hat natürlich Vorrang, aber dennoch sollten auch die eigenen mittel- und langfristigen Ziele nicht aus den Augen verloren werden. Schon jetzt macht es Sinn, einen fundierten Vermögensplan aufzustellen und ihn Schritt für Schritt umzusetzen.

Wir entwickeln mit Ihnen Ihr individuelles Anlagekonzept, bei dem Sie zusätzlich von Förderungen durch den Staat oder Ihren Arbeitgeber profitieren können.

Ziele definieren, auf das Wesentliche konzentrieren und Aufgaben delegieren – gerade bei Freiberuflern gehört das mit zum Erfolgsrezept. Wer entsprechend das Finanz-und Vorsorgemanagement an einen Experten seines Vertrauens delegiert, spart Zeit und gewinnt die Sicherheit, immer auf dem aktuellen Stand und optimal beraten zu sein.

Wir arbeiten für Sie die relevanten Informationen und damit eine solide Basis für Ihre Entscheidungen aus.